Полночное возвращение — 22 серия

• Всего серий: 38

Сдержанный аристократ Мэй Чжуюй приезжает в Чанъань служить в Бюро расследований. На банкете он знакомится с дерзкой У Чжэнь, младшей сестрой императрицы и тайной хранительницей Подземного мира демонов. Оба скрывают свои истинные лица: он — искусный истребитель демонов, она — полукровка, стремящаяся к миру. Вместе они ищут правду о пожаре восемнадцатилетней давности, сражаясь с костяными демонами. Их чувства крепнут, но дворец Чанси начинает зачистку, и им приходится раскрыть секреты друг друга и общее прошлое.